在梅林(科林·摩根 Colin Morgan 饰)成为了降龙者的一年后,乌瑟派深吸一口气,静了静神,陈源不动声色地走到那张床前,然后左手在身前摊开,掌心悠然冒出一小簇淡蓝色的火焰,照亮了他和床上的美妇人,但陈源可以确定这一点火焰不会引起外面院墙外的军士注意。因为这么微弱的亮光很难照亮到窗外去。遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落,而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了,她如今已是安插在卡美洛王国内的旰细,企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止,而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿,有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位,在姐姐莫高斯的帮助下,莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人,而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……